Uno spazio condiviso senza esporre il lavoro interno
Studio Clienti collega il back office dello studio a un portale riservato in cui ogni cliente trova soltanto documenti, comunicazioni e attività di propria competenza.
Il modulo è pensato per studi commercialisti, consulenti e realtà professionali che gestiscono fascicoli, pratiche e richieste documentali ricorrenti. L'obiettivo non è sostituire il gestionale fiscale, ma ordinare la relazione operativa che spesso rimane dispersa tra email, cartelle e telefonate.
Il fascicolo come punto di riferimento
Clienti e pratiche
Anagrafica operativa, fase, priorità, responsabile, checklist e scadenze rimangono collegate.
Documenti versionati
Caricamento, sostituzione, verifica, storico delle versioni, hash e regole di conservazione.
Richieste e ticket
Cliente e studio dialogano in thread tracciati con stato, responsabile e allegati privati.
Appuntamenti
Tipi di consulenza, disponibilità, prenotazioni e controllo delle sovrapposizioni, con collegamenti calendario configurabili.
Workflow ripetibili senza perdere controllo
I modelli di pratica possono generare checklist, richieste documentali e scadenze mantenendo uno snapshot della versione utilizzata. Le campagne di comunicazione richiedono approvazione e producono invii individuali ricostruibili.
Lo studio può inoltre pubblicare circolari, memorandum e modelli nella propria libreria, generarne versioni PDF su carta intestata e renderli disponibili ai clienti autorizzati.
Sicurezza e separazione degli accessi
Documenti e dati sensibili non vengono pubblicati come normali pagine del sito. Portale, file privati, deleghe, audit e politiche di retention fanno parte dello stesso ambiente, ma mantengono distinti contenuti pubblici e lavoro riservato.
Qual è il passaggio che assorbe più tempo?
Possiamo partire da richieste documentali, pratiche ricorrenti, ticket o appuntamenti e attivare soltanto il primo flusso utile.